Ihre persönliche Arbeitsumgebung

Arbeitsumgebung

Ihre persönliche Arbeitsumgebung

In Business Central können Sie Ihre Arbeitsumgebung an Ihre Anforderungen und an Ihre Vorlieben anpassen, so dass Informationen dort angezeigt werden, wo Sie sie benötigen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen wirken sich nur auf Ihre Ansicht aus, nicht auf das, was andere Benutzer sehen.

Sie können alle Arten von Seiten personalisieren, einschließlich dem Cockpit/HomeScreen/Role Center. Siehe dazu auch die Links weiter unten so wie am Ende der Seite

Abhängig vom Seitentyp und den darin enthaltenen Informationen können Sie verschiedene Änderungen vornehmen, z. B. Felder, Spalten, Aktionen und ganze Teile verschieben oder ausblenden und neue Felder hinzufügen. Die meisten Personalisierungen müssen zuerst durch Aktivieren des Personalisierungsbanners vorgenommen werden. Sehr einfache Anpassungen, wie z. B. das Verändern der Spaltenbreite in Listen, können jedoch sofort vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie: Gerade das Verändern der Spaltenbreite ist ein bisschen zäh um das freundlich auszudrücken. Es kann auch gut sein dass Sie eine Spalte verkleinern wollen und sie dann aber breiter ist als zuvor. Hier sind Geduld und gute Nerven gefragt.


Administratoren können dieselben Layoutänderungen wie Benutzer vornehmen, indem sie den Arbeitsbereich für ein Profil anpassen, dem mehrere Benutzer zugewiesen sind. Sie können auch die Personalisierung von Benutzern überschreiben bzw. deaktivieren und festlegen, welche Funktionen für Benutzer in allen oder bestimmten Mandanten überhaupt verfügbar sind.

Was

Beschreibung

Wer sieht die Änderung

Weiterführend

Ändern Sie den Arbeitsbereich der Benutzer, durch das Anpassen der ihnen zugewiesene Rolle.

Ändern Sie die Benutzeroberfläche für ein Profil (eine Rolle) so, dass alle Benutzer dieser Rolle diesen angepassten Arbeitsbereich sehen. Steuern und verwalten Sie die Personalisierung der Benutzer, indem Sie die Möglichkeit zum Personalisieren von Seiten deaktivieren und die individuelle Personalisierung von Seiten löschen.

Alle Benutzer des betroffenen Mandanten

Ändern, welche UI-Elemente sichtbar sind.

Die Einstellung ‚Erfahrung‘ in der Einrichtung der Firmendaten bestimmt, wie viel der Funktionalität in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Wählen Sie zwischen Essential und Premium.

Alle Benutzer des betroffenen Mandanten

Aktivieren von Farben in Rollen Centern, um die Wichtigkeit zu signalisieren.

Richten Sie Stapel ein, die in den Rollencentern des Benutzers mit einem Indikator angezeigt werden. Dessen Farbe ändert sich basierend auf den Werten in den Stapeln.

Alle Benutzer des betroffenen Mandanten

Erweiterungen installieren

Erweiterungen sind wie kleine Anwendungen, die Funktionalität hinzufügen, Verhalten ändern, Zugriff auf neuen Onlinediensten bereitstellen und vieles mehr.

Alle Benutzer des betroffenen Mandanten

Spaltenbreite ändern

Sie können die Größe von Spalten in jeder Liste leicht ändern, indem Sie die Grenze zwischen zwei Spalten nach links oder rechts ziehen.

  1. Ziehen Sie im Listenkopf die Grenze zwischen zwei Spalten nach links oder rechts (wenn sich der Cursor ändert)
  2. Alternativ können Sie auch auf die Grenze zwischen zwei Spalten doppelklicken, um die Breite der Spalte automatisch anzupassen. Dadurch wird die Breite auf die für die Lesbarkeit optimale Größe eingestellt.

Wie bei anderen Personalisierungen werden die Änderungen, die Sie an der Spaltenbreite vornehmen, in Ihrem Konto gespeichert und bleiben auch beim Wechsel des Endgeräts erhalten.

Das Personalisierung einer Seite über das Banner Personalisieren

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  1. Öffnen Sie eine beliebige Seite, die Sie personalisieren möchten.
  2. In der rechten oberer Ecke klicken Sie das Zahnradsymbol und dann auf die Aktion ‚Personalisieren‘ .Das Personalisieren Banner wie oben gezeigt erscheint und zeigt an, dass Sie mit den Änderungen beginnen können. 

Bitte beachten Sie: Um während der Personalisierung zu navigieren, drücken Sie Strg + Klicken auf eine Aktion, wenn diese durch den Cursor hervorgehoben ist. Wenn Sie im Banner ein Verbotszeichen oder ein Schloss sehen, können Sie die Seite nicht personalisieren. Weitere Details finden Sie unter Warum eine Seite zum Personalisieren gesperrt ist.

  1. Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Feld“.
  2. Von dem Bereich ‚Feld zu Seite hinzufügen‘ ziehen Sie ein Feld per Drag & Drop an die gewünschte Position auf der Seite.
  3. Zeigen Sie zum Ändern eines Oberflächenelements auf das Element, z. B. eine Aktion, ein Feld oder einen Teil. Das Element wird sofort mit einer Pfeilspitze oder einem Rand hervorgehoben.
Personalisieren2
  1. Wählen Sie das Element aus und wählen Sie dann eine der angezeigten Optionen, abhängig vom Typ und Status des Oberflächenelements. Weitere Informationen finden Sie gleich im Anschluss
  2. Wenn Sie das Layout einer oder mehrerer Seiten geändert haben, wählen Sie die Schaltfläche Fertig im Banner Personalisierung .

Was kann personalisiert werden?

Was möchten Sie tunSo geht esBemerkungen
Etwas verschieben – ein Feld, eine Spalte in einer Liste, eine Kachel, eine Aktion oder ein Teil.Zeigen Sie auf eine beliebige Stelle in dem zu verschiebenden Bereich und ziehen Sie ihn an die neue Position. Diese wird entweder mit einer horizontalen oder einer vertikalen Zeile angegeben.

Das Symbol Symbol „Kann nicht hierher verschoben werden“ gibt an, dass Sie das Element nicht an den ausgewählten Standort verschieben können.
‚Teile‘ sind Unterteilungen oder Bereiche auf einer Seite, die mehrere Felder, ein Programm (Page), ein Diagramm oder Kacheln enthalten.

Weitere Einzelheiten zur Aktionspersonalisierung finden Sie weiter unter Personalisierungs-Aktionen.
Etwas verbergen – ein Feld, eine Spalte in einer Liste, eine Kachel, eine Aktion oder ein Teil.Klicken Sie auf die roten Pfeilspitze und wählen Sie Ausblenden.Das Element ist danach im Personalisierungsmodus grau hinterlegt. Wenn das ausgeblendete Feld auch in der zusammengeklappten Inforegisterüberschrift angezeigt wurde, dann ist es auch dort nicht mehr zu sehen.
Versteckte Aktionen und Teile anzeigen.Klicken Sie in einem grauen (ausgeblendeten) Element auf díe rote Pfeilspitze und dann auf Anzeigen.Das versteckte Element ist wieder sichtbar.
Hinzufügen eines Felds oder einer Spalte.Im schwarzen Personalisierung Banner, klicken Sie auf + Feld.

Der Bereich Feld zu Seite hinzufügen wird rechts geöffnet, dort finden Sie alle Felder die Sie zu dieser Seite hinzufügen können

Um ein Feld hinzuzufügen, ziehen Sie es an den gewünschten Ort. Die Position wird entweder mit einer horizontalen oder einer vertikalen Zeile angegeben.
Jede Seite enthält einen vordefinierten Satz von Feldern, die Sie anzeigen können. Verwenden Sie dieses Verfahren, um Felder oder Spalten hinzuzufügen, die zuvor nicht angezeigt wurden oder um Felder wieder einzublenden die Sie vorher ausgeblendet haben.
Zeigen Sie ein Feld in der Überschrift eines Inforegisters an, wenn das Inforegister reduziert / verkleinert ist.Klicken Sie auf die jeweiligen rote Pfeilspitze und dann wählen Sie Bei Reduzierung anzeigen aus.

Wenn Sie diese Option nicht finden, ist sie bereits ausgewählt. In diesem Fall wählen Sie Immer anzeigen auf dem Inforegister aus, damit das Feld nicht mehr in der Inforegisterüberschrift angezeigt wird.
Inforegister ist der Begriff, der für eine Gruppe von Feldern z.B. in der Kontaktkarte die unter einer gemeinsamen Überschrift angezeigt werden (Kommunikation). Verwenden Sie die Option Bei Reduzierung anzeigen, um die wichtigsten Felder anzuzeigen. Wenn Sie auf ein Feld in der Überschrift klicken, wird das Inforegister mit Fokus auf das ausgewählte Feld geöffnet.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Seite mehr als ein Inforegister hat. Wenn nur ein Inforegister existiert kann es nicht reduziert werden, sodass die Option Bei Reduzierung anzeigen nicht verfügbar ist.
Lassen Sie ein Feld nur anzeigen, wenn Sie Mehr anzeigen auswählen.Klicken Sie auf die jeweilige rote Pfeilspitze und dann wählen Sie Unter „Mehr anzeigen“ anzeigen aus.

Wenn Sie die Option Unter „Mehr anzeigen“ anzeigen nicht sehen, ist sie bereits festgelegt. Wenn Sie in diesem Fall ein Feld immer anzeigen lassen möchten, und nicht nur, wenn Sie Mehr anzeigen auswählen, wählen Sie Immer anzeigen aus.
Wie Sie wissen können Inforegister nicht nur ganz zusammengeklappt werden (Klick auf die Überschrift links) sondern sie können mit dem Punkt ‚Weniger anzeigen‚ rechts auch auf weniger Inhalt reduziert werden. Darauf bezieht sich diese und die Aktion oben.
Ändern Sie die Fixierung von Spalten in einer Liste.Wählen Sie die rote Pfeilspitze der Spalte, die Sie als letzte Spalte der Fixierung festlegen möchten, und wählen Sie dann Fixierung festlegen aus.

Wenn Sie die Fixierung wieder am ursprünglichen Ort wünschen, wählen Sie die Pfeilspitze der aktuellen Fixierung und wählen Sie dann Fixierung löschen aus. Hinweis: Sie können die ursprüngliche Fixierung nicht entfernen.
Der Fixierungsbereich gibt die Spalten an, die immer links erscheinen, auch wenn Sie nach rechts weiterblättern / -verschieben.
Überspringen Sie ein Feld, wenn die EINGABETASTE gedrückt wird.Wählen Sie die rote Pfeilspitze neben dem Feld oder der Spaltenüberschrift in der Liste aus, und wählen Sie dann Von der Schnelleingabe ausschließen aus.

Wenn Sie diese Option nicht sehen, ist das Überspringen für das Feld bereits festgelegt. Wenn Sie in diesem Fall Überspringen des Felds beenden möchten, wählen Sie In Schnelleingabe einbeziehen aus.
Siehe auch Beschleunigen der Dateneingabe mithilfe der Schnelleingabe
Ordnen und entfernen Sie selbst erstellte gefilterte Listen.Klicken Sie auf die rote Pfeilspitze neben einer Ansicht und wählen Sie dann Verschieben , Entfernen , oder Verbergen .Weitere Informationen unter Speichern und personalisieren Sie Listenansichten
Fügen Sie einer Seite oder einem Bericht in Ihrem Rollencenter/Cockpit/Homepage eine neue Aktion hinzu.Wählen Sie das Lesezeichensymbol auf der Zielseite, auf der Berichtsanforderungsseite oder im Fenster „Wie möchten Sie weiter verfahren“ aus.Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Lesezeichens für eine Seite oder einen Bericht im Rollencenter
Listen immer erweitert oder reduziert anzeigenWählen Sie die Schaltfläche „Alle erweitern“ oder „Alle reduzieren“ oben rechts in der Liste, oder wählen Sie die Aktion „Alle erweitern“ oder „Alle reduzieren“ im Menü der ersten Spalte aus.Gilt für reduzierbare Hierarchielisten

Personalisieren von Aktionen

Mit der Personalisierung können Sie auch entscheiden, welche Aktionen wo auf den Navigations- und Aktionsleisten und in den Rollenzentren angezeigt werden sollen. Sie können einzelne Aktionen oder Aktionsgruppen ausblenden, anzeigen oder verschieben. Die Personalisierung der Navigations- und Aktionsleisten erfolgt im Wesentlichen auf die gleiche Weise wie bei anderen UI-Elementen. Allerdings hängen die Möglichkeiten einer Aktion oder Gruppe von der Position der Aktion oder der Gruppe auf der Aktionsleiste ab. Die beste Methode dies herauszufinden ist, es einfach auszuprobieren und sich von den Pfeilen führen zu lassen.

Beachten Sie bitte: eine Personalisierung von Aktionen (den Punkten im Menü z.B. einer Karte) kann durchaus zu ungewollten Ergebnissen führen. In einem Fall bei mir hat das Element seinen Namen verloren und wurde plötzlich nur mehr als ‚Aktion96‘ dargestellt. In so einem Fall klicken Sie im Personalisierungs Banner auf „Personalisierung deaktivieren“. Gemeint ist hier allerdings nicht deaktivieren sondern löschen bzw. auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Bitte beachten Sie hier auch die Optionen.

Es gibt einige Bedingungen, mit denen Sie vertraut sein sollten, um die Aktionsanpassung besser zu verstehen: Aktionsgruppe und Heraufgestufte Kategorie .

Eine Aktionsgruppe ist ein Element, das man erweitern (herunter-/aufklappen) kann, um weitere Aktionen oder Gruppen anzuzeigen. Zum Beispiel auf der Seite Verkaufsaufträge, die Aktion ‚Funktionen‘, die bei der Auswahl von ‚Aktionen‘ angezeigt wird, ist eine Aktionsgruppe.

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Eine Heraufgestufte Kategorie ist eine Aktionsgruppe, die vor der senkrechten Linie | auf der Befehlsleiste erscheint. Die Kategorien enthalten normalerweise die am häufigsten verwendeten Aktionen, sodass Sie sie schnell finden können. Zum Beispiel auf der Verkaufsaufträge Seite sind die Aktionen Prozess, FreigebenBuchen etc. heraufgestufte Kategorien.

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So werden Aktionen und Aktionsgruppen entfernt, ausgeblendet und angezeigt

Wenn Sie eine Aktion ein- oder ausblenden möchten, definieren die Optionen unter der Pfeilspitze, was je nach Status der Aktion geschehen kann.

  1. Wählen Sie die Pfeilspitze für eine Aktion oder Aktionsgruppe aus.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Option           Was sie tut
LöschenDiese Option wird angezeigt, wenn die ausgewählte Aktion auch an anderer Stelle in der Navigations- oder Aktionsleiste angezeigt wird. Wird diese Option ausgewählt, wird die Aktion an der aktuellen Position gelöscht. Die Aktion oder Aktionsgruppe am anderen Standort bleibt.
AusblendenDiese Option wird angezeigt, wenn sich die Aktion oder Aktionsgruppe nicht an anderer Stelle in der Navigationsleiste oder Aktionsleiste befindet. Wie Entfernen führt die Auswahl dieser Option dazu, dass die Aktion oder Aktionsgruppe aus der Navigations- oder Aktionsleiste verschwindet. Im Personalisierungsmodus wird die Aktion oder die Aktionsgruppe allerdings noch an der aktuellen Stelle angezeigt, aber ausgegraut.
AnzeigenDiese Option wird angezeigt, wenn die Aktion oder Aktionsgruppe zuvor ausgeblendet wurde (ausgegraut). Wenn Sie diese Option wählen, erscheint die Aktion oder Aktionsgruppe in der Navigationsleiste oder der Aktionsleiste.

So werden Aktionen und Aktionsgruppen verschoben

Stellen, an denen Sie Aktionen oder Aktionsgruppen ablegen können, werden durch eine horizontale Linie zwischen zwei Aktionen oder einem Rand um eine Aktionsgruppe angegeben. Folgende Beschränkungen gelten:

  • Sie können einzelne Aktionen in die heraufgestuften Kategorien verschieben, aber Sie können die Reihenfolge der Aktionen in der Kategorie nicht neu anordnen.
  • Sie können eine Aktionsgruppe nicht in eine heraufgestufte Kategorie verschieben.
  1. Um eine Aktion oder eine Aktionsgruppe zu verschieben, ziehen Sie sie an die gewünschte Position, wie bei Feldern und Spalten.
  2. Um eine Aktion oder eine Aktionsgruppe in eine andere leere Aktionsgruppe zu verschieben, ziehen Sie Aktion oder Aktionsgruppe in die neue Gruppe und lassen Sie sie im Feld Aktion hier ablegen fallen.

Personalisierung von Teilen

Teile sind Bereiche auf einer Seite, die in der Regel aus mehreren Feldern, Diagrammen oder anderen Inhalten bestehen und im Personalisierungsmodus durch einen farbigen Rahmen gekennzeichnet sind. Beispielsweise besteht ein Startbildschirm des Rollenzentrums aus mehreren Teilen. Aufgrund der klar definierten Grenzen können Sie sowohl den gesamten Bereich als auch seinen Inhalt personalisieren.

  • Um ein Teil zu verschieben, ziehen Sie es mit der Maus an die gewünschte Position. Eine farbige Linie zeigt gültige Positionen auf dem Bildschirm an. Beispielsweise können Infofelder nur neben andere Infofelder im Infofelder-Fensterbereich verschoben werden.
  • Sie können einen Teil ausblenden, indem Sie die Option Ausblenden unter dem Pfeil wählen.
  • Wenn Sie mit der Personalisierung beginnen oder zu einer neuen Seite navigieren, werden alle Teile, die derzeit verborgen sind entsprechend gekennzeichnet (gestreift und Inschrift am Rahmen). Sie können diesen Teil einblenden, indem Sie die Option Anzeigen unter der roten Pfeilspitze wählen.

Sie können alle Personalisierungsänderungen, die Sie innerhalb eines einzelnen Teils vorgenommen haben, löschen, indem Sie die Aktion Personalisierung löschen (auch hier steht in BC wieder ‚deaktivieren‘) unter der Pfeilspitze des Teils wählen. Die Freigabe der Personalisierung eines Teils wirkt sich nur auf Änderungen des Inhalts des Teils aus, nicht auf die Platzierung oder Sichtbarkeit des Teils auf der Seite.

So wird eine Personalisierung gelöscht

Löschen Sie einige oder alle an dieser Seite im Lauf der Zeit vorgenommenen Personalisierungsänderungen.

  1. Auf dem Banner Personalisierung wählen Sie ‚Personalisierung deaktivieren‘ (gemeint ist löschen…)
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus. Beachten Sie, dass das Löschen der Personalisierung nicht rückgängig gemacht werden kann.
Option              Was sie tut
Nur Navigations MenüLöscht alle Personalisierungsänderungen, die Sie jemals am Navigationsmenü vorgenommen haben, das im Rollencenter und auf anderen Seiten freigegeben ist.
Nur AktionenLöscht alle Personalisierungsänderungen, die Sie jemals an der Navigation oder den Aktionsleisten auf deser Seite vorgenommen haben.
Nur Felder, Spalten und TeileLöscht alle Personalisierungsänderungen, die Sie jemals an der Seite vorgenommen haben, mit Ausnahme der Änderungen an der Navigations- oder Aktionsleiste. Dies umfasst Änderungen an Feldern, Spalten, Teilen und Kacheln.
AlleLöscht alle an dieser Seite vorgenommenen Personalisierungsänderungen, sodass die Seite wieder wie zuvor aussieht. Dazu gehören Änderungen an Navigations- und Aktionsleisten, Feldern, Spalten, Teilen und Kacheln.

Zusätzliche Punkte von Interesse

Um die Personalisierung besser zu verstehen, finden Sie hier einige Hinweise.

  • Wenn Sie Änderungen auf einer Kartenseite vornehmen, gelten die Änderungen für alle Datensätze, die Sie aus dieser Übersicht öffnen. Wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Debitor aus der Debitorenlistenseite öffnen und anschließend die Seite anpassen indem Sie ein Feld hinzufügen. Wenn Sie andere Debitoren aus der Liste öffnen, wird das Feld, das Sie hinzugefügt haben, auch angezeigt.
  • Änderungen gelten in allen Ihren Rollencentern. Wenn Sie beispielsweise eine Änderung auf der Seite Debitoren durchführen, gilt diese für das Rollencenter Geschäftsführer genau so wie für das Rollencenter Produktionsleiter.
  • Änderungen an einem Teil auf einer Seite gelten überall wo dieser Teil angezeigt wird.
  • Sie können Felder und Spalten nur aus der vordefinierten Liste auf der Seite hinzufügen. Sie können keine neuen Felder erstellen.
Weiterführende Links zu diesem Thema:

Ihren Arbeitsbereich personalisieren (link)
Speichern und personalisieren Sie Listenansichten (link)
Anpassen von Business Central (link)
Seiten für Profile anpassen (link)
Funktionen, die angezeigt werden ändern (link)
Einrichten eines farbigen Indikators auf Stapeln für das ganze Unternehmen oder einzelne Benutzer (link)
Anpassen von Business Central mithilfe der Erweiterungen (link)
Warum eine Seite für Personalisierungen gesperrt ist (link)
Erstellen eines Lesezeichens für eine Seite oder einen Bericht im Rollencenter (link)
Anzeigen von Listen in verschiedenen Ansichten (link)


Disclaimer: Wir wissen viel aber nicht alles und Fehler können passieren. Wenn Sie daher einen solchen finden – schreiben Sie uns bitte.

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